北部湾矿业产业链与产业集群发展策略

　　核心提示：资源空间链结构表明资源驱动的竞争优势显著，企业链结构呈现资源 与投资驱动竞争优势并驾齐驱，铟产业价值链竞争优势基础良好以创新驱动促进核心 竞争力，产业竞争优势的发展机遇与建议 　　相关链接 　　广西北部湾经济区作为我国西南部与东盟国家陆地与海域通道的省区，具有十分 独特的国际地缘经济、政治区位优势。陆—海—空立体交通网为物流运输业发展提供 了广阔前景，正在实施建设“一枢纽两大港三通道四辐射”国际大通道体系，加快了 立体现代综合交通运输物流业体系建设速度。尤其是到２０１０年，广西沿海港口物 流吞吐量将达到１亿吨。广西与贵州、云南等铁路网全面改造工程促进了泛亚铁路枢 纽建设，湘桂线、黔湛线、焦柳线、南昆线等形成了西南地区的重要铁路及交通网络。 广西连年成功承办了中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会等得到国际政商界 和矿业界高度赞誉，区域多国合作与开放局面已经形成。泛北部湾经济合作包括中国、 越南以及印尼、菲律宾、马来西亚等国家。广西现有边境口岸１２个，其中东兴、凭 祥、友谊关、水口、龙邦等５个口岸为国家一类口岸。广西正从相对封闭的边远省区 转变为中国—东盟诸国合作的国际区位，也是我国华南经济圈、西南经济圈与东盟经 济圈的结合部，同时西接泛湄公河国际经济合作区域。特别是随着中国—东盟自由贸 易区的建立，广西作为连接中国西南、华南、中南以及东盟诸国国际市场枢纽中心正 在发挥结合部的重要战略作用，成为我国东部加工贸易转移产业立足广西、走向西南 和东南亚的交流桥梁和合作平台。据海关统计，近年来广西北部湾经济区所属口岸的 煤炭进口持续高速增长，占全国同期煤炭进口总量的１／４，已成为全国煤炭进口量 最大物流区域。２００６年，广西北部湾经济区所属口岸煤炭进口量近１０００万吨， 其他矿产品贸易量也逐年攀升。 　　资源空间链结构表明资源驱动的竞争优势显著 　　１．水力资源丰沛，水利发电潜能巨大。本区域处云贵高原东南边缘，总体地势 由西北向东南倾斜，现今具有典型盆山结构的特点，盆地边缘四周山地环绕，年降雨 量丰沛，使广西为全国水资源丰富的省区，占全国水资源总量的７．１２％，居全国 第５位。拥有单河理论蕴藏量１万千瓦以上的河流２４６条，技术可开发量１８９７ 万千瓦，年发电量８１１亿千瓦时，居全国第８位，是全国优先开发的三大水电建设 基地之一。其中，西江流域主要河流有南盘江、红水河、郁江、柳江等，流域总面积 为３０．４９万平方公里。红水河开发规划自其上游南盘江天生桥至其下游黔江大藤 峡，具有修建高库大坝的有利地形，可开发建设１０座梯级电站，总装机容量１２９ １万千瓦。正在建设的龙滩水电站总装机５４０万千瓦，是目前国内在建的仅次于长 江三峡水电工程的特大型水电工程。 　　此外，陆地和南海海域具有寻找天然气和石油资源的较大勘查前景和开发价值， 有望成为类似英国北海石油资源评价远景，如加大投资力度将有进一步发现油气资源 前景，煤炭资源有一定勘查价值。北临贵州省煤炭和水利发电资源丰富，也是能源配 置基础。 　　２．优势金属矿产资源，丰富的建筑石材和原料。广西探明储量的矿种有９７种， 是全国１０个重点有色金属产区之一。其中，铟储量位居世界之冠，铟产量占全世界 产量的１／３。探明铝土矿资源储量超１０亿吨，主要特点是储量大、品位高、矿层 厚和易开采。已探明的６．８亿吨铝土矿储量主要集中在乎果、田东、田阳、德保、 靖西、那坡六县为岩溶堆积型铝土矿。其中，平果县境内的铝土矿储量达２．０亿吨。 铝土矿矿石的铝硅比大多在９～１８．５，平果铝土矿成矿集中区内矿石质佳易采， 是我国可采用纯拜尔法生产优质氧化铝的供矿基地。高铁三水铝土矿矿床主要集中分 布在桂中地区的宾阳、横县、贵港、来宾市，矿石特点是铁和铝共生，Ｆｅ２Ｏ３＋ Ａ１２Ｏ３品位在６０％～６５％，其中铝矿物中三水铝石占８５％左右，已初步探 明大型矿床两处，中小型矿床１０多处，探明资源量１．４亿吨，预测潜在资源量２ 亿吨以上。 　　锡和锑、铅锌等有色金属位居全国前列，锡矿产地１４１处，其中超大型矿床１ 处，大型矿床１２处，中型矿床１２处，小型矿床３２处，保有资源储量主要分布在 河池、柳州和桂林等地区。铅锌矿有矿产地３３０处，其中超大型矿床１处；大型矿 床５处，中型矿床１３处，小型矿床５３处，主要分布在河池、柳州、梧州、贵港地 区，铅锌资源找矿潜力较大。石灰岩储量大且品质好，可建成中国南方最大的水泥基 地。 　　３．物流运输规模提升，产业集群基础凸现。越南、印尼、澳大利亚和老挝等邻 国探明的煤炭资源丰富，澳大利亚、越南和印度等国铁矿资源丰富，印尼、菲律宾和 澳大利亚铜矿储藏量大，现有港口扩建与运输能力提升使北部湾成为国际海运的物流 集散地，为煤炭、铁矿石、铜精矿等矿产品和废杂铜加工原料进口运输与制造业产品 外销奠定了基础，提供了产业集群发展的初期条件，为新兴产业发展提供了资源配置 条件。 　　企业链结构呈现资源与投资驱动竞争优势并驾齐驱 　　１．趋于完整的铝产业企业链已是优势支柱产业。到２０１０年，广西将形成年 产５００万吨氧化铝、１５０万吨电解铝、１００万吨以上铝材加工的生产规模，将 成为亚洲重要的铝工业基地。广西地质矿产勘查开发局、中铝广西分公司（平果铝）、 华银铝和银海铝等矿业集团公司已经形成完整的企业链，从铝土矿勘查—铝土矿开发 一氧化铝生产—电解铝冶炼—铝材深加工，企业链呈现资源与投资驱动竞争优势并驾齐 驱特点。 　　从产业链延伸与产业集群角度看，虽然铝土矿资源与开发和水电资源开发都已经 各自形成产业内部企业链，但企业链前向和后向延伸中尚缺乏合适的铝—电—研发结 合模式，产业集群集聚与产业价值链对接、资产与资本相关参股尚需探索协同放大效 应。 　　２．河池有色金属产业多元化，资源生产基地的核心竞争力重建。河池市有色金 属以锡、锌、锑、铅、银和铟等探明资源储量规模大闻名于世界，曾经出现的“小规 模、粗放型、低效益”多个利益主体，至２００１年，这种资源消耗型发展路径因南 丹县发生了震惊中外的“７．１７”特大透水矿难使河池有色金属工业一度消沉。笔 者采用ＲＳＯＭＰ分析范式对资源配置（Ｒ）—集团公司结构（Ｓ）—运行机制（Ｏ）— 市场行为与绩效（Ｍ）—生命周期（Ｐ）进行了区域产业组织学结构分析，指出了多 个利益主体之间恶性竞争等制约了持续发展和环境被严重破坏，加大资源整合力度成 为调整结构重点措施。河池作为中国有色金属之乡，资源生产基地的核心竞争力重建 趋势明显增强，主要表现为：（１）有色金属产业多元化取胜，有色金属工业重组加 速。在广西“十一五”发展规划中，河池有色金属工业基地被列为广西重点培育的三 大工业基地之一，带来了新发展机遇和产业整合前景，走向资源与投资驱动并驾齐驱 的新格局。现今河池地区年采选能力５３０万吨，年冶炼能力达７０万吨，年回收铟 能力达５０吨，锡锌锑银锑共生矿开采利用生产是亚洲最大规模。先后与澳大利亚、 秘鲁、印尼等１０多个国家建立了矿产品购进网络，形成了“两个市场、两种资源、 两头在外”的生产模式，在泛北部湾区域经济一体化国际有色金属资源生产基地作用 初现锋芒，吸引了一批高层次专业人员到河池创业发展。从粗加工向深加工延伸，从 单一采选向采选、冶炼、深加工多元化产业结构发展，并初具产业规模。（２）创新 驱动的竞争力开始出现。《河池市企业奖励办法》等文件逐步完善鼓励发展政策，构 建创新平台，实施有色金属增加值工业产品技术创新。河池市金属矿中伴生有价元素 ３７种，目前已能回收主工业组分铅、锌、锡和锑，共生工业组分铋、银、金、锗、 铟和硅等１３种伴生元素，创新了“从锡细泥中回收锡”、“从废弃渣中回收铟”等 技术，开发出铟铜复合电子浆料、高纯三氧化二锑、高钛渣、氟钛酸钾等１３种具有 较高科技含量的有色金属新材料，由河池铜厂自主研发的“广河法一富氧熔池铜冶炼 技术”，比目前世界上最先进的铜冶炼技术每吨粗铜节能５００千克标准煤，耗新水 降低４０吨。同时，吸引了一批高层次的有色金属专业人员到河池创业发展，掌握并 运用一批新技术，形成了一定的产品深加工能力。（３）企业集团公司规模经济提速 明显，核心企业集团凸现。华锡集团已形成年采选２５０万吨矿石、年冶炼２．５万 吨锡、８０吨铟、３万吨铅锑、６万吨锌、４０吨银的生产能力。以锡铟为主营产品， 综合回收铅、锑、锌、银、镉、铋等多种金属。通过不断深化改革和整合资源，华锡 集团将逐步发展成为新兴矿业集团公司，所属的核心企业柳州华锡集团有限责任公司 已经走上整体改制上市之路，这将高效率促进广西有色金属工业重组和资源整合，也 落实了广西自治区党委和政府关于“走新型工业化道路”战略规划，将降低融资与交易 成本，有利于产业价值链完整，多元化延伸加工业发展，实现低成本快速扩张。预计 到“十一五”期末，将成为中国锡铟铅锌锑等有色金属的旗舰。（４）地方政府产业 集群发展导向明确。河池市委、市政府提出的“电矿结合、电冶结合、电铝结合”发展 战略实施将进一步提升产业链延伸结构与产业升级，优化资源配置。 　　３．柳州地区外引内联，钢铁与制造业中心逐渐明确。柳州钢铁（集团）公司是 一家包括采矿、选矿、炼钢、炼铁、轧钢、炼焦等企业链和研发机构的大型钢铁企业， 在２００６年度世界钢铁企业产量排名（粗钢年产量为２００万吨以上）中名列第５ ３位，在２００７年中国企业５００强排名中，柳钢名列第１８７位。２００７年２ 月，“柳钢股份”在上海证券交易所成功上市。广西壮族自治区国资委与武汉钢铁（ 集团）公司共同出资设立武钢柳钢（集团）联合有限责任公司，推进防城港钢铁项目， 将依托２０万吨级深水泊位等优越的外部建设条件和广阔的西南、东南亚市场，建设 大型临海钢铁联合企业。 　　广西柳工机械股份有限公司是中国制造业５００强企业，作为国内工程机械行业 和广西第一家上市公司，柳工被誉为“中国工程机械行业的排头兵”。目前公司主导 产品为轮式装载机、履带式液压挖掘机、压路机、中大吨位叉车、路面机械产品。行 业领先的研发实力，柳工产品研发部门被评定为国家级的企业技术中心。 　　东风柳州汽车有限公司主要生产“东风乘龙”、“东风霸龙”，“东风风行”、 “东风龙卡”四个品牌共２００多个品种商用车，品牌效应及销售量在国内商用车领 域和乘用车领域都名列前茅，产品市场竞争力稳步提高，远销东南亚和非洲各国。上 汽通用五菱汽车股份有限公司是大型中外合资汽车公司，逐渐发展成为一家国际化和 现代化的大型本土合资企业。柳州特种汽车厂为一汽集团全资子公司及卡车生产三大 基地之一。 　　铟产业价值链竞争优势基础良好以创新驱动促进核心竞争力 　　铟主要用于制造液晶显示产品，由于液晶显示器市场迅猛发展拉动了铟金属广阔 的市场需求，铟金属属于稀有战略资源，全球铟资源储量约为１．６万吨，中国铟资 源在云南和广西，中国是全球最大的产铟国和出口国，原生铟产量占到全球原生铟总 量６０％以上。然而，由于国内铟产业结构主要以生产粗铟和精铟等低端产品为主， 高纯铟及延伸加工业缺乏，产业结构不合理，一直以来铟出口定价机制被日本等主要 消费国掌握。 　　铟产业从上游到下游的产业价值链结构及各节点的可交易产品主要为：Ａ节点为 地质勘查业（第三产业），可交易产品主要有矿业权和铟资源储量；交易过程具有二 元产业组织学结构，即矿业全市场交易＋政府产业导向区域资源优化配置，这是实现 资产资本化过程，在历史上，广西具有铟资源找矿潜力和勘查能力；Ｂ节点为矿山采 选业掘和选矿（第二产业），铟矿山企业可交易产品增值有为原矿石＋铟锌精矿—铟 硫铁矿，可变现产品通过铟精矿产销售和内部模拟市场机制实现收益。Ｃ１节点为铟 冶炼，可交易产品包括粗铟、精铟和高纯铟，初级加工产品包括铟锭、铟粉、铟丝、 铟箔和铟粒等，Ｃ２节点为深加工制造业（第二产业），Ｃ节点价值实现通过劳动增 值、销售收益实现和产品研发实现价值增值，（Ｄ节点为产品销售（交通运输和仓储 业、批发和零售业等，第三产业），Ｅ节点为难以复制的专利技术和标准＋矿业投融 资能力。广西铟谷有色金属交易中心集中了柳州华锡集团等五家广西最主要的铟生产 企业，是世界首个铟金属交易中心。通过整合资源优势建立完整的铟产业价值链，形 成国际铟现货交易集散地，通过铟金属现货交易市场，信息咨询、仓储运输、代收代 付货款结算、实物交割以及质押贷款等第三产业服务，将逐步建立铟现货交易产品的 价格形成中心。在铟产业价值链中，重点开发技术和产品创新方向为铟锡氧化物靶材 （ＩＴＯ）生产、有机铟（三甲基铟，三乙基铟）、绿色电池用的铟盐和核电站用的 Ａｇ－Ｉｎ－Ｃｄ合金等，促进铟产业价值链在全球竞争中具有不可替代与复制优势， 以创新驱动促进产业核心竞争力形成。 　　产业竞争优势的发展机遇与建议 　　国家实施西部大开发战略和今年国家实施《广西北部湾经济区发展规划》与广西 “三大战略”协同期，强化了广西新一轮经济增长周期攀升速度，但面临的主要问题 有产业信息链具有片断结构，信息链和供需链急需完善，矿产品与矿业权交易路径需 要疏通，与资本市场对接不畅，部分区域以往矿业开发造成的环境污染严重，污染环 境治理的代价巨大，地质勘查企业与科研院校优势发展不够，需要强化产业集群协同 合作，降低产业内部和产业之间的交易成本，探索解决这些存在问题的新政策措施却 是寻找今后发展的机遇有效途径，通过实施创新驱动，加大产业集群竞争优势建设， 带动广西新一轮经济增长周期攀升，不断向财富驱动的竞争优势方向发展，为促进泛 北部湾经济合作区域发展发挥区位优势，主要建议如下： 　　首先，改善投资环境，促进创新驱动的产业竞争优势形成。加强与改善投资环境 有关的法制建设，修订有关法律条款，促进和谐社会建设和持续发展，发展新文化和 区域合作理念。制订鼓励矿产风险投资与运营有关操作性条款与操作规程。持续进行 矿业执法检查、清理越界开采等一系列加大执法检查力度，有效的促进与矿业有关法 律正规化执法建设，加强矿业权非法交易清理是强化矿业权理性依法交易的法律保障 有效措施。如广西金矿找矿潜力大，黄金产业发展前景良好，但由于诸多地方因素和 投资环境不佳，一直制约发展。 　　其次，加大创新驱动，促进产业竞争的新优势形成。建议中央政府和地方政府进 一步加大创新投资力度，鼓励矿业企业集团实施创新工程，促进创新驱动竞争优势形 成。首先，优先鼓励和发展产业集群创新竞争优势，如钢铁产业价值链的平衡关系式 ＝｛［（矿山探矿新增铁矿资源储量＋可优化组合资源储量）：开采矿量：铁矿石选 矿量：铁冶炼量：钢冶炼量（铁冶炼量＋可优化组合废钢资源量）］：钢材产品深加 工量｝×消费市场距离系数。在泛北部湾建成我国临海钢铁基地，与柳州之间钢铁与 制造业中心空间结构联立，将持续带动制造业、能源电力、物流运输业和新兴产业（ 如信息产业等）构成的产业集群发展，由于北部湾国际性港口建设规模提升可优化组 合资源储量和废钢资源量将有条件提升，柳州汽车和机械等制造业的产品销售到东盟 诸国，建立境外国际市场，临海钢铁基地的产品与消费市场距离系数、汽车和机械等 制造业的产品与消费市场距离系数都较小，增加了产业集群的竞争优势。其次，重点 提升产业结构，以完整的产业价值链竞争优势取胜。一个国家（地区）产业的竞争优 势取决于其产业链各节点价值增值的差异，高附加值、不可替代与复制技术专利权及 产品是产品定价机制中关键性因素和定价权，因此，研发和生产高附加值的高新技术 技术产品，建设和研发铟延伸加工业，形成铟产业价值链在全球的竞争优势具有不可 替代与复制，也就逐步确立产品定价中的话语权。第三，扩大资源配置区域，西接泛 湄公河流域经济合作区。加速百色能源—电力—铝—物流产业链建设，西接泛湄公河 流域经济合作区，探索协同发展新局面。 　　第三，尽快在南宁—昆明市建立国际矿产品现货交易市场与矿业权国际性产权交 易市场。南宁市具备国际交通运输条件，地域环境优越，邻域矿业集团公司和深加工 工业发展快，科技人才集中趋势明显加快。在南宁市进行矿产品现货和期货交易市场 建设试点，先期试点矿产品可选择煤炭、铅锌和铜、铁等，探索建立适应邻国和地缘 经济特点的交易机制与交易规则，使用人民币作为共同交易货币，促进人民币区域化 国际货币进程，积极应对美元贬值带来的新一轮新兴市场国家的金融风险。同时，探 索在南宁市—昆明市建立国际性矿业权交易中心，鼓励邻国矿业权进入交易市场，探 索第四层次矿业资本市场的建设路径，探索泛北部湾和湄公河区域经济合作一体化新 格局。 　　相关链接 　　广西北部湾经济区处于北部湾顶端的中心位置，主要包括南宁市、北海市、钦州 市、防城港市所辖区域范围，同时，包括玉林市、崇左市的交通和物流。土地面积４ ．２５万平方公里，海域总面积近１３万千方公里，海岸线长１５９５公里，人口１ ２４０多万。广西北部湾经济区是西部唯一沿海的地区，处于中国—东盟自贸区、泛 北部湾经济合作区、大湄公河次区域、中越“两廊一圈”、泛珠三角经济区、西南六 省（区、市）协作等多个区域合作交汇点，南拥北部湾，背靠大西南，东连珠三角， 面向东南亚，西南与越南接壤，是中国沿海与东盟国家进行陆上交往的枢纽，是促进 中国与东盟全面合作的重要桥梁和基地，区位优越，战略地位突出，发展潜力巨大。 在泛北部湾区域经济合作中，广西是中国与东盟惟一水陆相连的省区，既拥有通往中 南半岛便捷的陆上通道，又拥有通往东盟各国的诸多港口，跟东南亚大多数国家之间 的陆路、水路、航空线路是最短的。 [02]